Casi hentai

El Anime se ambienta en cinco islas artificiales. Mamori es una "Mermaid" transferida a una de estas islas. Cuando Mamori es atacada, una niña recién transferida de nombre Mirei la salva. El enemigo no se detiene, y ambas son son llevas al límite. Cuando piensan que toda esperanza está perdida, Mirei besa Mamori y está se convierte en una espada. Mirei entonces esgrime la espada y lanza un contraataque contra todos sus enemigos.