Amistad

Pasan dos años después de que Naruto y Sakura se fueran a entrenar cada uno con su maestro sannin, en este caso, Naruto se fue con Jiraya y Sakura con Tsunade. Ya tienen 14 años y son unos geniales ninjas, Naruto ha aprendido muchas técnicas nuevas y ha perfeccionado el Kage Bunshin aparte de otras que ya las verán a lo largo de la serie, más una técnica secreta. Sakura ha aprendido todo sobre la medicina ninja, y se ha convertido en una ninja médico. Los otros personajes sin olvidarlos, también han evolucionado subiendo de rango de ninja (todos menos Naruto) y también los temas amorosos, Shikamaru ya tiene novia. Pero durante esos 2 años, los Akatsuki se han preparado para lo que viene. Empiezan a mover ficha yendo a buscar a los 9 demonios de chakra legendario (Kyubi, Shukaku de la arena y siete más) pues en esta segunda temporada, lo que va a tener mucha importancia serán los demonios legendarios y los Akatsuki, ya que se desvelarán los rostros de los miembros poco a poco.

Tras perder a su madre, Alphonse y Edward Elric intentan resucitarla usando la ciencia prohibida de la alquimia humana. Sin embargo, la alquimia funciona sobre la teoría del intercambio equivalente, y romper el tabú de la alquimia humana tiene un gran precio. Edward pierde su pierna y Alphonse todo su cuerpo. Edward es capaz de sellar el alma de Alphonse en el interior de una enorme armadura a costa de su brazo. Años más tarde Edward (ahora con dos miembros mecánicos y Alphonse (aun atrapado en la armadura) dejan la casa de su infancia. Edward, quien tiene un talento natural para la alquimia, se certifica nacionalmente y pronto es conocido como el Alquimista de Metal (Fullmetal Alchemist). Su verdadero objeto es buscar cualquier información sobre la piedra filosofal, con la esperanza de recuperar sus cuerpos. Todas sus esperanzas descansan sobre esta mitaca piedra, que quizás ni siquiera existe. Sin embargo, los hermanos pronto aprenden que no son los únicos detrás de esta poderosa piedra.

En una ciudad amurallada hace mucho tiempo olvidada, los seres humanos coexisten con los Haibane, seres angélicos de origen desconocido. Rakka se convierte en el más nuevo Haibane, después de que ella despierte de un sueño extraño y se encuentra saliendo capullo enorme. Sin recuerdos de su vida anterior, Rakka lucha por adaptarse a su nuevo entorno, sin embargo preguntas candentes permanecen en la parte posterior de su mente. ¿Qué son Haibane y cuál es su propósito? ¿Qué hay más allá de las inmensas murallas prohibidas de la ciudad? Así Rakka comienza su viaje melancólico de auto-descubrimiento y asombro.