Complejo de protección

Tsuna es un joven desdichado con bajas notas en los exámenes y menor autoestima. Su madre contrata a un tutor para ayudar a Tsuna, pero para sorpresa de los dos el tutor es un bebé llamado Reborn, que dice ser de la mafia. Reborn le informa a Tsuna que es el próximo heredero de la familia mafiosa Vongola e intenta ayudar a Tsuna a alcanzar esa meta. Reborn posee la bala de la Ultima Voluntadl, que mata a una persona y la devuelve a la vida para satisfacer el último arrepentimiento que tenía, e incluso trabaja para conseguirle algunos secuaces para convertirlo en un verdadero jefe de la mafia.

Viajando en autobus, Sakurakouji Sakura mira por la ventana para ver a la gente quemada viva con un fuego azul cuando un joven de su edad permanece ileso101055. Cuando regresa al mismo sitio al día siguiente, no hay cadáveres ni pruebas de ningún tipo de asesinato, sólo de un pequeño incendio. Cuando Sakura va a clase, descubre que el nuevo estudiante trasferido es el mismo joven que vio el día anterior. Sakura pronto se entera de que él es Ogami Rei, el sexto "Code:Breaker", un tipo especial de asesino con una extraña habilidad y también miembro de una organización secreta que trabaja para el gobierno

Natsume Takashi tiene la capacidad de ver espíritus, que ha mantenido en secreto durante mucho tiempo. Sin embargo, una vez que hereda un extraño libro que perteneció a su abuela difunta, Reiko, descubre la razón por la cual los espíritus lo rodean. Contiene los nombres de estos espíritus, se formó un contrato vinculante entre los espíritus y el dueño del libro. Ahora, Natsume está decidido a liberar a los espíritus y disolver los contratos. Con la ayuda de un gato espíritu, sus días están ocupados tratando de devolver los nombres a estos espíritus.